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TransAtlantic Investment Partners wurde in 2015 gegründet. In erster Linie bieten wir die Anlageberatung und -Verwaltung für internationale Familien mit Engagements in den USA. Der Haupt- Partner hat jahrzehntelange Anlageerfahrung, durch Hausse- und Baissemärkte und Wirtschaftszyklen, mit unterschiedlichem Hintergrundwissen in der Depotv
TransAtlantic Investment Partners wurde in 2015 gegründet. In erster Linie bieten wir die Anlageberatung und -Verwaltung für internationale Familien mit Engagements in den USA. Der Haupt- Partner hat jahrzehntelange Anlageerfahrung, durch Hausse- und Baissemärkte und Wirtschaftszyklen, mit unterschiedlichem Hintergrundwissen in der Depotverwaltung, Investment-analyse und Kundenservice.
Unsere Geschichte mit deutschem und lateinamerikanischem Hintergrund gibt auch den transatlantischen Bezug, der in unserem Namen verankert ist.
Wir sind entweder direkt oder über unsere Affiliierungen als Vermögensverwalter bei der SEC registriert, als Broker bei FINRA, und als Versicherungsmakler bei der California Department of Insurance.
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GESCHICHTE
Wir bieten unsere Beratung unabhängig un massgeschneidert. Da alle Kundenberater auch Miteigentümer der Firma sind, sind wir unseren Kunden gegenüber verpflichtet und nicht einer Unternehmenshierarchie.
Wir haben uns aus der üblichen Banken- und Brokerwelt weiterentwickelt in eine Position, wo wir frei sind in der Wahl der jeweils besten
Wir bieten unsere Beratung unabhängig un massgeschneidert. Da alle Kundenberater auch Miteigentümer der Firma sind, sind wir unseren Kunden gegenüber verpflichtet und nicht einer Unternehmenshierarchie.
Wir haben uns aus der üblichen Banken- und Brokerwelt weiterentwickelt in eine Position, wo wir frei sind in der Wahl der jeweils besten und/ oder passendsten Lösung für unsere Kunden, unabhängig wer der Anbieter ist. Da wir neben dem grösseren Angebot auch keine grosse Firmenoverheadkosten mehr decken müssen und diese Ersparnisse an unsere Kunden weitergeben können, sind wir in der Lage, ein bisher unerreichtes Wertangebotsverhältnis anzubieten.
HAUPTPARTNER
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Unsere Hauptpartner sind die
- Insigneo Advisory Services LLC für die Vermögensverwaltung und
- Insigneo Securities LLC für den Wertpapierhandel.
Diese Firmen dienen in erster Linie zur Erfüllung unserer Compliance- und Backofficefunktionen.
Insigneo gibt uns Zugang zu diversen Depotbanken wie Charles Schwab, der grössten Depotbank in den
Unsere Hauptpartner sind die
- Insigneo Advisory Services LLC für die Vermögensverwaltung und
- Insigneo Securities LLC für den Wertpapierhandel.
Diese Firmen dienen in erster Linie zur Erfüllung unserer Compliance- und Backofficefunktionen.
Insigneo gibt uns Zugang zu diversen Depotbanken wie Charles Schwab, der grössten Depotbank in den USA für die unabhängigen Verwalter, StoneX, Pershing LLC, Morgan Stanley und Allfunds. Die Zusammenarbeit mit Insigneo erlaubt uns auch Zugang zu deren Ressourcen ausserhalb der USA und zu deren Netzwerk an Spezialisten.
GESCHäFTSFüHREnder PARTNER
James Jiao
geboren in San Francisco, aufgewachsen in Wiesbaden ist der Managing Partner (Geschäftsführender Gesellschafter) von TransAtlantic Investment Partners LLC. 30+ Jahre im Private Banking and Wealth Management. Startete seine Bankkarriere bei der Deutsche Bank AG. Portfolio Manager und Private Banking Group Manager in Deutschland, dann Spanien und den USA bevor er zu Merrill Lynch (ML) in Miami, Florida in 1997 ging. International Wealth Management Advisor, Filialdirektor und Regionaler Verkaufsleiter für ML Florida bevor er in 2009 Regionaldirektor mit der Verantwortung für das Privatkundengeschäft in Mexiko und alle internationalen Filialen von ML im Südwesten der USA (CA, AZ, TX) wurde.
Ende 2015 aus Merrill Lynch ausgeschieden. Zusatzqualifikationen als Certified Investment Management Analyst (Wharton School) und Trust & Estate Professional (STEP). Abschlüsse als Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim and M.A. Economics Western Illinois University. Gründete Transatlantic Investment Partners ursprünglich als Mehr-Family Office. Besitzt die US- Broker-, Berater- und Geschäftsführerlizenzen Serien 3, 7, 9, 10, 24, 63, 65, und die kalifornische Versicherungslizenz.
Jim ist als registrierter Investment-Berater mit der Insigneo Advisory Services LLC und als Broker mit Insigneo Securities LLC affiliiert und ist der Prinzipal für Transatlantic Investment Partners LLC, ein bei der NFA registrierter Warenterminhandelsberatungsfirma