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WER TAIP IST
GESCHICHTE
TransAtlantic Investment Partners (TAIP) wurde in 2015 mit damals mehreren Partnern gegründet. Es bietet ausschliesslich eine (internationale) Vermögens-Verwaltung für internationale Familien mit Engagements in den USA. Der Haupt- Partner hat jahrzehntelange Anlageerfahrung, durch Hausse- und Baissemärkte und Wirtschaftszyklen, mit unters
TransAtlantic Investment Partners (TAIP) wurde in 2015 mit damals mehreren Partnern gegründet. Es bietet ausschliesslich eine (internationale) Vermögens-Verwaltung für internationale Familien mit Engagements in den USA. Der Haupt- Partner hat jahrzehntelange Anlageerfahrung, durch Hausse- und Baissemärkte und Wirtschaftszyklen, mit unterschiedlichem Hintergrundwissen in der Depotverwaltung, Investment-analyse und Kundenservice.
TAIPs Geschichte mit deutschem und lateinamerikanischem Hintergrund gibt auch den transatlantischen Bezug, der im Namen verankert ist.
Anlageverwalter sind entweder direkt oder über deren Affiliierungen als Vermögensverwalter bei der SEC registriert, als Broker bei FINRA, und als Versicherungsmakler bei der California Department of Insurance.
PLATTFORM
TAIP bietet die Vermögensverwaltung unabhängig und massgeschneidert. Als Eigentümer der Firma bin ich meinen Kunden gegenüber verpflichtet und nicht einer Unternehmenshierarchie.
TAIP hat sich aus der üblichen Banken- und Brokerwelt weiterentwickelt in eine Position, wo es frei ist in der Wahl der jeweils besten und/ oder passendsten Lös
TAIP bietet die Vermögensverwaltung unabhängig und massgeschneidert. Als Eigentümer der Firma bin ich meinen Kunden gegenüber verpflichtet und nicht einer Unternehmenshierarchie.
TAIP hat sich aus der üblichen Banken- und Brokerwelt weiterentwickelt in eine Position, wo es frei ist in der Wahl der jeweils besten und/ oder passendsten Lösung für Kunden, unabhängig wer der Anbieter ist. Da TAIP neben dem grösseren Angebot auch keine grosse Firmen-overheadkosten mehr decken muss und diese Ersparnisse an die Kunden weitergeben kann, ist es in der Lage, ein exzellentes Wertangebotsverhältnis anzubieten.
HAUPTPARTNER
HAUPTPARTNER
TAIP's Hauptpartner sind die
- Insigneo Advisory Services LLC für die Vermögensverwaltung und
- Insigneo Securities LLC für den Wertpapierhandel.
Diese Firmen dienen in erster Linie zur Erfüllung der Compliance- und Backofficefunktionen.
Insigneo gibt Zugang zu diversen Depotbanken wie Charles Schwab,(www.schwab.com) -der grössten Depotban
TAIP's Hauptpartner sind die
- Insigneo Advisory Services LLC für die Vermögensverwaltung und
- Insigneo Securities LLC für den Wertpapierhandel.
Diese Firmen dienen in erster Linie zur Erfüllung der Compliance- und Backofficefunktionen.
Insigneo gibt Zugang zu diversen Depotbanken wie Charles Schwab,(www.schwab.com) -der grössten Depotbank in den USA für die unabhängigen Verwalter , Pershing LLC ( BNY | Global Financial Services ), UBS Germany ( www.ubs.com/de/en.html) Die Zusammenarbeit mit Insigneo erlaubt auch Zugang zu deren Ressourcen ausserhalb der USA und zu deren Netzwerk an Spezialisten.
GESCHäFTSFüHREnder PARTNER
James Jiao
geboren in San Francisco, aufgewachsen in Wiesbaden ist der Managing Partner (Geschäftsführender Gesellschafter) von TransAtlantic Investment Partners Inc. 30+ Jahre im Private Banking and Wealth Management. Startete seine Bankkarriere bei der Deutsche Bank AG. Portfolio Manager und Private Banking Group Manager in Deutschland, dann Spanien und den USA bevor er zu Merrill Lynch (ML) in Miami, Florida in 1997 ging. International Wealth Management Advisor, Filialdirektor und Regionaler Verkaufsleiter für ML Florida bevor er in 2009 Regionaldirektor mit der Verantwortung für das Privatkundengeschäft in Mexiko und alle internationalen Filialen von ML im Südwesten der USA (CA, AZ, TX) wurde.
Seit Ende 2015 selbstständig ausschliesslich in der aktiven Vermögensverwaltung. Zusatzqualifikationen als Certified Investment Management Analyst (Wharton School) und Trust & Estate Professional (STEP). Abschlüsse als Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim and M.A. Economics Western Illinois University. Gründete Transatlantic Investment Partners ursprünglich als Mehr-Family Office. Besitzt die US- Broker-, Berater- und Geschäftsführerlizenzen Serien 3, 7, 9, 10, 24, 63, 65, und die kalifornische Versicherungslizenz.
Jim ist als registrierter Investment-Berater mit der Insigneo Advisory Services LLC und als Broker mit Insigneo Securities LLC registriert.
(Sie können den Background-Check Ihres Finanzverwalters/-brokers bei FINRA's Brokercheck JAMES MICHAEL JIAO - Broker at INSIGNEO SECURITIES, LLC ) oder bei der SEC's IAPD ( JAMES MICHAEL JIAO - Investment Adviser at INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC ) überprüfen