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DIE KUNDEN
DIE KUNDEN
Transatlantic hilft Kunden die im wesentlichen ausserhalb der USA leben, welche aber Interessen (Wertpapieranlagen, Geschäftsbeteiligungen, Immobilien) in den USA und die einen Partner in den Vereinigten Staaten brauchen, der sowohl ihre persönlichen Ziele und Umstände versteht als auch als vertrauenswürdiger Berater agiert, um die Distanz zwischen denen daheim und ihren Interessen hier vor Ort zu überbrücken.
Aktive Unternehmer
Sie sind bereits vollbeschäftigt mit den täglichen Herausforderungen, Ihr Geschäft verwaltet und wachsen zu sehen. Besonders dann, wenn Ihr persönliches Vermögen und Ihre Geschäftsinteressen miteinander verknüpft sind, kann es komplex werden. Transatlantic hilft Ihnen, Ihr Augenmerk auf Ihr Geschäft zu lassen, während die Absicht ist, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit auch später geniessen können. Die folgenden Schwerpunkte für Unternehmer oder für deren Unternehmen werden angeboten:
- Freies Cash Flow Anlagemanagement
- Verbindlichkeitenmanagement
- Ruhestandszahlungen / Pensionsrückstellungsanlagenmanagement
- Übergangs- und Nachfolgeoptionen
Ehemalige (im Ruhestand befindliche) Unternehmer
Sie wollen sicherstellen, dass Ihre langjährige Unternehmertätigkeit belohnt wird. Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit ist nun nicht mehr in eigener Hand von Ihrer Firmentätigkeit abhängig, sondern von der Verwaltung Ihrer sonstigen Finanzanlagen. Wir begreifen, dass Ihre persönlichen Werte, die zur Erschaffung Ihres Vermögens beigetragen haben, auch in der Verwaltung dieser Werte reflektiert werden sollen.
Für ehemalige Unternehmer werden die folgenden Schwerpunkte angeboten:
- Passende Eigentumsstrukturen / Inhaberschaft von Vermögenswerten
- Reale Kapitalerhaltung nach Steuern und Inflation
- Darstellung eines lebenslangen Einkommenstroms
- Finanzrahmen für spätere Erwerbungen
- Übergangs- und Nachfolgestrategien
Leitende Angestellte
Je nachdem, ob Sie noch aktiv oder schon im Ruhestand sind, teilen Sie einige Ziele, die aktive oder ehemalige Unternehmer haben. Zusätzlich könnten Sie Planungsbedarf haben bzgl. Wohnsitzverlagerung nach Ende Ihrer Arbeitsverhältnisses, Ruhestandsfinanzplanung und –Kontingenzfälle (Arbeitsunfähigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes) wie auch die Berücksichtigung bestimmter Vorhaben bzgl. Kapitalausgaben. Für Leitende Angestellte liegt die Betonung auf:
- Vermögenswachstum, Anlagestrategien im / für den Ruhestand
- Berücksichtigung von Kontingenzfällen
- Zielorientierte Vermögensverwaltung
DIE KOMPETENZEN
DIE KOMPETENZEN
- Als unabhängige Verwalter gibt es objektive Beratung ohne die Ablenkung durch Interessenkonflikte zwischen Ihnen und einer dem Angestelltenverhältnis übergeordneten Instanz, wie bspw. einer Bank.
- Der Prinzipal ist mit den Ihnen betreffenden steuer– und -rechtlichen Bestimmungen der Domizile der Kunden vertraut. Während Transatlantic selbst keine steuer- oder rechtliche Beratung oder Planung für diese darstellt, werden oft Problemzonen erkannt und kann Kunden entweder durch das Netzwerk von Spezialisten in diesen Gebieten oder durch die Zusammenarbeit mit deren Beratern helfen, Probleme zu vermeiden oder die Vorteile von grenzüberschreitenden Möglichkeiten auszunutzen.
- Transatlantic unterstützt Kunden bei der Vorbereitung auf die geplanten als auch ungeplanten Vorkommnisse im Leben indem bei der internationalen Nachlassplanung, Ausbildungs- Ruhestands- und Steuerplanung geholfen wird.
- Je nach Kundensituation sind die Bemühungen gewöhnlicherweise entweder auf das Vermögenswachstum, die -Erhaltung oder die steuerlich günstige Form der Vermögensübertragung gerichtet.
- Durch den Sitz in den USA ist Transatlantic im Markt drin und dran, mit regelmaessigen Kundenbesuchen im Ausland. Der Prinzipal ist mehrsprachig, damit die Kunden die entsprechende Sicherheit haben, ihre persönlichen und finanziellen Dinge mit ihm besprechen zu können.
- Für Kunden mit mehreren grenzüberschreitenden Engagements mit einer Vielzahl an Finanzinstituten, Anlagen usw. wird eine weltweite Konsolidierung der Anlageallokation, Berichterstattung und Überwachung aller Holdings angeboten. Dies vereinfacht Ihr Leben und falls vorgegeben, wird versucht, eine unbeabsichtigte Überlappung und damit verbundene Handelseffekte zu vermeiden.
- Falls Sie ein Spezialprojekt bzgl. einer Anlage oder einer Vermögensverwaltung haben wie z.B. die Analyse eines Investmentvorhabens oder der Kommunikation mit einem Anbieter in Ihrem Auftrag kann Transatlantic hier auch ggf. behilflich sein.
WAS Transatlantic ANDERS MACHT
Umfassende Internationale Erfahrung und Ausrichtung
Die Geschichte ist eng verknüpft mit denselben Kulturen, in denen die Kunden leben und ist sowohl mit den Möglichkeiten als auch den Herausforderungen vertraut, grenzüber-schreitende Geschäfte zu machen.
Umfangreiche Investmenterfahrung
Der Prinzipal der Firma hat mehr als 30 Jahre Anlageerfahrung, ergänzt durch Geschäfts-, Bank- und Portfoliomanagementerfahrung. Seine Kunden profitieren von den Erfahrungen, die durch Markt- und Wirtschaftszyklen hindurch gewonnen wurden. Er ist sind mit allen Anlageklassen, -strategien und instrumenten vertraut.
Erwartungen übertreffen
Das Vertrauen der Kunden stets zu rechtfertigen bedeutet auch die Bereitschaft, über das Erwartete hinauszugehen. Das zeigt sich in der Betreuung der Kunden nicht nur im professionellen Verhältnis.
Kollaboration / Netzwerk
Als unabhängiger Berater hat Transatlantic ein grösseres Netzwerk als zuvor, nicht nur mehr auf ein Institut beschränkt. Wo deren Expertise endet, wird mit entsprechenden Spezialisten zusammengearbeitet und nutzt andere Ressourcen in dem Versuch, mehr und bessere Auswahlmöglichkeiten für die Kunden zu schaffen.
Verwandte Expertise
Es ist wichtig für die Kunden, dass der Prinzipal sich nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch in verwandten Gebieten wie internationale Trusts und Nachlassplanung, Besteuerung und Versicherung usw. auskennt.
Limitierte Anzahl von Kunden
Um ein hohes Niveau an Kundenservice zu erhalten, arbeitet Transatlantic nur mit einer limitierten Anzahl von Familien zusammen.