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DIENSTLEISTUNGEN

GRÜNDE FÜR DIREKTANLAGEN IN DEN USA / US-DOLLAR

  

Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, warum Kunden durch uns in den Vereinigten Staaten oder in den US-Dollar direkt investieren:


  • Faktische Gründe: .
    Diese Kunden haben geplante oder existierende Interessen in den USA wie z.B. einen Zweitwohnsitz, anderen Immobilienbesitz oder Firmenbeteiligungen in den USA. Diese können ggf. Zahlungsverpflichtungen in den USA auslösen, wie z.B. Rechnungen oder Immobilienwartungskosten, die entsprechend in US-Dollar bezahlt werden müssen. Diese Kunden haben u.U. auch Familienmitglieder, die bereits in den USA wohnen.

  • Strategische Gründe: .
    Die Anlagen sind ein Teil einer langfristigen globalen Diversifikation, welches berücksichtigt, dass diese Kunden in den USA als die grösste Volkswirtschaft der Welt und in den US-Dollar als die am weitesten verbreitete Währung investiert sein wollen. Diese Anlagen dienen ggf. auch der persönlichen Absicherung gegenüber Wertschwankungen / Inflation im Heimatland oder der Heimatwährung. Dieses bedeutet auch, dass diese Werte direkt in den USA verwahrt werden, da die mittelbare Verwahrung mittels eines Heimat-Finanzinstituts keinen umittelbaren Anspruch des Kunden auf diese Werte im Notfall begründen (Werte sind im Namen des Finanzinstituts oder eines anderen zwischen-geschalteten Instituts und nicht im Namen des Kunden registriert).

  • Taktische Gründe:
    Diese Kunden wollen opportunistisch von möglichen höheren Renditen in den US-Aktien, -Renten- oder Währungsmärkten profitieren oder wollen vielleicht ganz einfach Anlagen z.B. in den Bereichen Technologie – Risikokapital oder Immobilien vornehmen, die so in ihrer Heimat nicht verfügbar sind.   

    Unsere Kunden werden auch feststellen, dass die Anlagen direkt in den USA kosteneffizienter sind als durch ihr Heimatland, da die Handelscourtagen stark reduziert werden (kein inländischer Mittelsmann, keine weiteren Kaufauf- oder Verkaufsabschläge), es gibt mehr Angebot direkt in den USA und der Wettbewerb zwischen den grossen US-Finanzinstituten führte zu etlichen Niedrigkostenanbietern wie Schwab, die einen erheblichen Gegenwert anbieten.  

EINzelne Serviceleistungen nach Vereinbarung

Private Vermögensverwaltung

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

 US-Dollar, EUR oder CHF als Referenzwährungen, Anlagen zum grössten Teil in den USA, aber auch Depotverwaltung im Nicht-US-Ausland. Wir arbeiten mit mehreren Depotbanken zusammen, um die für Sie effizienteste Depotverwahrung zu finden  

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

Zielorientierte Übergangsplanung, Errichtung effizienter Eigentumsstrukturen  

Family Office Dienste

Unterstützung bei der Trust- und Nachlassplanung

Weltweite Anlageberichterstattung

Vermögensverwaltungsdientleistungen fuer Family Offices mit Interessen in den USA ausgerichtet


Weltweite Anlageberichterstattung

Weltweite Anlageberichterstattung

Weltweite Anlageberichterstattung

Konsolidierte globale Berichterstattung / Anlage-Bilanzen, Wahl der Referenzwährung. Zusätzliche Dienstleistungen: Performance-Analyse; Benchmarking

Anlagerichtliniengestaltung

Weltweite Anlageberichterstattung

Anlagerichtliniengestaltung

Unterstützung bei der Erstellung von US-orientierten globalen Anlagerichtlinien

Anlagebewertung

Weltweite Anlageberichterstattung

Anlagerichtliniengestaltung

 Analyse ausgewählter existierender Anlagen oder geplanter Anlagevorhaben  

Was Wir WIR FÜR SIE TUN

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DISCLOSURES:

 

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https://reports.adviserinfo.sec.gov/reports/ADV/112706/PDF/112706.pdf

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