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Das Netzwerk an Finanzpartnern zum Vorteil der Kunden einzusetzen
Die Prinzipien lenken Entscheidungen, stellen den Rahmen für die Firmenkultur dar und helfen bei der Zusammenarbeit mit den Kunden. Diese sind auch verankert in der Geschichte der verschiedenen Unternehmen, in denen der Prinzipal in der Vergangenheit gearbeitet hat.
Diese sind:
1. Kunden – Die Interessen der Kunden haben Vorrang
2. Wert – Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis darzustellen und exzellenten Service anzubieten
3. Integrität – Jederzeit das Richtige tun
4. Kollaboration – Mit allen Interessenparteien zum Wohle der Kunden zusammenzuarbeiten
Transatlantic hilft Kunden die im wesentlichen ausserhalb der USA leben, welche aber Interessen (Wertpapieranlagen, Geschäftsbeteiligungen, Immobilien) in den USA und die einen Partner in den Vereinigten Staaten brauchen, der sowohl ihre persönlichen Ziele und Umstände versteht als auch als vertrauenswürdiger Berater agiert, um die Distanz zwischen denen daheim und ihren Interessen hier vor Ort zu überbrücken.
Aktive Unternehmer
Sie sind bereits vollbeschäftigt mit den täglichen Herausforderungen, Ihr Geschäft verwaltet und wachsen zu sehen. Besonders dann, wenn Ihr persönliches Vermögen und Ihre Geschäftsinteressen miteinander verknüpft sind, kann es komplex werden. Transatlantic hilft Ihnen, Ihr Augenmerk auf Ihr Geschäft zu lassen, während die Absicht ist, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit auch später geniessen können. Die folgenden Schwerpunkte für Unternehmer oder für deren Unternehmen werden angeboten:
- Freies Cash Flow Anlagemanagement
- Verbindlichkeitenmanagement
- Ruhestandszahlungen / Pensionsrückstellungsanlagenmanagement
- Übergangs- und Nachfolgeoptionen
Ehemalige (im Ruhestand befindliche) Unternehmer
Sie wollen sicherstellen, dass Ihre langjährige Unternehmertätigkeit belohnt wird. Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit ist nun nicht mehr in eigener Hand von Ihrer Firmentätigkeit abhängig, sondern von der Verwaltung Ihrer sonstigen Finanzanlagen. Wir begreifen, dass Ihre persönlichen Werte, die zur Erschaffung Ihres Vermögens beigetragen haben, auch in der Verwaltung dieser Werte reflektiert werden sollen.
Für ehemalige Unternehmer werden die folgenden Schwerpunkte angeboten:
- Passende Eigentumsstrukturen / Inhaberschaft von Vermögenswerten
- Reale Kapitalerhaltung nach Steuern und Inflation
- Darstellung eines lebenslangen Einkommenstroms
- Finanzrahmen für spätere Erwerbungen
- Übergangs- und Nachfolgestrategien
Leitende Angestellte
Je nachdem, ob Sie noch aktiv oder schon im Ruhestand sind, teilen Sie einige Ziele, die aktive oder ehemalige Unternehmer haben. Zusätzlich könnten Sie Planungsbedarf haben bzgl. Wohnsitzverlagerung nach Ende Ihrer Arbeitsverhältnisses, Ruhestandsfinanzplanung und –Kontingenzfälle (Arbeitsunfähigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes) wie auch die Berücksichtigung bestimmter Vorhaben bzgl. Kapitalausgaben. Für Leitende Angestellte liegt die Betonung auf:
- Vermögenswachstum, Anlagestrategien im / für den Ruhestand
- Berücksichtigung von Kontingenzfällen
- Zielorientierte Vermögensverwaltung
Die Geschichte ist eng verknüpft mit denselben Kulturen, in denen die Kunden leben und ist sowohl mit den Möglichkeiten als auch den Herausforderungen vertraut, grenzüber-schreitende Geschäfte zu machen.
Der Prinzipal der Firma hat mehr als 30 Jahre Anlageerfahrung, ergänzt durch Geschäfts-, Bank- und Portfoliomanagementerfahrung. Seine Kunden profitieren von den Erfahrungen, die durch Markt- und Wirtschaftszyklen hindurch gewonnen wurden. Er ist sind mit allen Anlageklassen, -strategien und instrumenten vertraut.
Das Vertrauen der Kunden stets zu rechtfertigen bedeutet auch die Bereitschaft, über das Erwartete hinauszugehen. Das zeigt sich in der Betreuung der Kunden nicht nur im professionellen Verhältnis.
Als unabhängiger Berater hat Transatlantic ein grösseres Netzwerk als zuvor, nicht nur mehr auf ein Institut beschränkt. Wo deren Expertise endet, wird mit entsprechenden Spezialisten zusammengearbeitet und nutzt andere Ressourcen in dem Versuch, mehr und bessere Auswahlmöglichkeiten für die Kunden zu schaffen.
Es ist wichtig für die Kunden, dass der Prinzipal sich nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch in verwandten Gebieten wie internationale Trusts und Nachlassplanung, Besteuerung und Versicherung usw. auskennt.
Um ein hohes Niveau an Kundenservice zu erhalten, arbeitet Transatlantic nur mit einer limitierten Anzahl von Familien zusammen.
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