UNSERE MISSION UND PRINZIPIEN

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Wir helfen Kunden die im wesentlichen ausserhalb der USA leben, welche aber Interessen (Wertpapieranlagen, Geschäftsbeteiligungen, Immobilien) in den USA und die einen Partner in den Vereinigten Staaten brauchen, der sowohl ihre persönlichen Ziele und Umstände versteht als auch als vertrauenswürdiger Berater agiert, um die Distanz zwischen denen daheim und ihren Interessen hier vor Ort zu überbrücken.

Aktive Unternehmer                                            
Sie sind bereits vollbeschäftigt mit den täglichen Herausforderungen, Ihr Geschäft verwaltet und wachsen zu sehen. Besonders dann, wenn Ihr persönliches Vermögen und Ihre Geschäftsinteressen miteinander verknüpft sind, kann es komplex werden. Wir helfen Ihnen, Ihr Augenmerk auf Ihr Geschäft zu lassen, während wir sicherstellen wollen, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit auch später geniessen können.  Wie bieten die folgenden Schwerpunkte für Unternehmer oder für deren Unternehmen an: 

- Freies Cash Flow Anlagemanagement
- Verbindlichkeitenmanagement
- Ruhestandszahlungen / Pensionsrückstellungsanlagenmanagement
- Übergangs- und Nachfolgeoptionen

Ehemalige (im Ruhestand befindliche) Unternehmer

Sie wollen sicherstellen, dass Ihre langjährige Unternehmertätigkeit belohnt wird. Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit ist nun nicht mehr in eigener Hand von Ihrer Firmentätigkeit abhängig, sondern von der Verwaltung Ihrer sonstigen Finanzanlagen. Wir begreifen, dass Ihre persönlichen Werte, die zur Erschaffung Ihres Vermögens beigetragen haben, auch in der Verwaltung dieser Werte reflektiert werden sollen.  

Für ehemalige Unternehmer offerieren wir die folgenden Schwerpunkte: 

- Passende Eigentumsstrukturen / Inhaberschaft von Vermögenswerten
- Reale Kapitalerhaltung nach Steuern und Inflation
- Darstellung eines lebenslangen Einkommenstroms
- Finanzrahmen für spätere Erwerbungen  
- Übergangs- und Nachfolgestrategien

Leitende Angestellte

Je nachdem, ob Sie noch aktiv oder schon im Ruhestand sind, teilen Sie einige Ziele, die aktive oder ehemalige Unternehmer haben. Zusätzlich könnten Sie Planungsbedarf haben bzgl. Wohnsitzverlagerung nach Ende Ihrer Arbeitsverhältnisses, Ruhestandsfinanzplanung und –Kontingenzfälle (Arbeitsunfähigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes) wie auch die Berücksichtigung bestimmter Vorhaben bzgl. Kapitalausgaben. Für Leitende Angestellte fokussieren wir auf:

- Vermögenswachstum, Anlagestrategien im / für den Ruhestand
- Berücksichtigung von Kontingenzfällen
- Zielorientierte Vermögensverwaltung 

• Als Anlageberater liegt unsere Kernkompetenz inAls unabhängige Verwalter geben wir objektive Beratung ohne die Ablenkung durch Interessenkonflikte zwischen Ihnen und einer dem Angestelltenverhältnis übergeordneten Instanz, wie bspw. einer Bank. 

• Wir sind mit den Ihnen betreffenden steuer– und -rechtlichen Bestimmungen der Domizile unserer Kunden vertraut. Während wir selbst keine steuer- oder rechtliche Beratung oder Planung für diese darstellen, erkennen wir oft Problemzonen und können unseren Kunden entweder durch unser Netzwerk von Spezialisten in diesen Gebieten oder durch die Zusammenarbeit mit deren Beratern helfen, Probleme zu vermeiden oder die Vorteile von grenzüberschreitenden Möglichkeiten auszunutzen. 

• WIr unterstützen unseren Kunden bei der Vorbereitung auf die geplanten als auch ungeplanten Vorkommnisse im Leben indem wir bei der internationalen Nachlassplanung, Ausbildungs- Ruhestands- und Steuerplanung helfen. 

• Je nach Kundensituation differenzieren wir unsere Bemühungen gewöhnlicherweise entweder auf das Vermögenswachstum, die -Erhaltung oder die steuerlich günstige Form der Vermögensübertragung. 

• Durch unseren Sitz in den USA sind wir im Markt drin und dran, reisen aber regelmässig ins Ausland zu unseren Kunden. Wir sind mehrsprachig, damit unsere Kunden die entsprechende Sicherheit haben, ihre persönlichen und finanziellen Dinge mit uns besprechen zu können. 

• Für Kunden mit mehreren grenzüberschreitenden Engagements mit einer Vielzahl an Finanzinstituten, Anlagen usw. bieten wir eine weltweite Konsolidierung der Anlageallokation, Berichterstattung und Überwachung aller Holdings an. Dies vereinfacht Ihr Leben und falls vorgegeben, helfen wir eine unbeabsichtigte Überlappung und damit verbundene Handelseffekte zu vermeiden. 

• Falls Sie ein Spezialprojekt bzgl. einer Anlage oder einer Vermögensverwaltung haben wie z.B. die Anlayse eines Investmentvorhabens oder der Kommunikation mit einem Anbieter in Ihrem Auftrag können wir hier auch ggf. behilflich sein. .